Lovelock conoce a un misterioso hombre en el camino en medio de la noche, que poco después muere en un accidente automovilístico. Lovelock se pasa la noche en una cabaña y hace amistad con un trío de hermosas mujeres, que parecen vivir en una casa de campo cercano. Aunque estas mujeres no tardaran en hacerle descubrir que en realidad son unas brujas.

Un compositor inglés (Hemmings) presencia en Roma el brutal asesinato de una médium, e inmediatamente trata de localizar al sádico asesino.

La primera parte de esta película es un documental sobre la industria del entretenimiento solo para adultos en el distrito de Soho de Londres. El segundo detalla las pruebas y tribulaciones de un fotógrafo con dificultades, su esposa insatisfecha y su amigo Emmanuelle, mientras intentan triunfar en el Soho. Deciden que su boleto al éxito vendrá chantajeando a un rico magnate del cine adulto.